1. 주가지수
1) 코스피
· 2,574.72 (+0.48%)
· 개인 -2,535억, 외국인 +2,141억, 기관 +298억
2) 코스닥
· 879.88 (+0.13%)
· 개인 +2,844억, 외국인 -1,924억, 기관 -940억
· 코멘트: 지수 보합권 등락 후 소폭 상승 마감 / 오늘밤 미국 6월 CPI, 내일 7월 금통위 발표 예정에 관망세 / 장중 북한 동해상으로 탄도미사일 발사 / 코스피 시총 상위 10개주 중 SK하이닉스, POSCO홀딩스 강세..LG에너지솔루션, LG화학의 교환사채 발행 물량 부담에 하락 / 코스닥 시총 상위 10개주 중 셀트리온헬스케어, 포스코DX, 셀트리온제약 강세..에코프로비엠·에코프로 컨센서스 하회한 실적에 -5% / 원·달러 환율 0.39% 내린 1288.7원 마감
2. 주요 이슈
에코프로, 에코프로비엠 2분기 실적 전망치 하회
· 에코프로 2분기 매출액 2조132억, 영업익 1664억
· 컨센서스 대비 매출액 -7.5%, 영업익 26% 하회
· 에코프로비엠 2분기 매출 1조9062억, 영업익 1147억
· 컨센서스 대비 매출액 -11.3%, 영업익 -11%
· 리튬 가격 하락 여파로 풀이..양극재 리튬 가격에 연동
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내일 금통위 개최..기준금리 동결 가능성 높아
· 1월 기준금리 3.25%에서 3.5%로 올린뒤 연속 동결
· 7월 금통위도 금리 동결 가능성 높아
· 채권 전문가 100명 중 93명 기준금리 동결 전망
· 6월 소비자 물가 전망치 부합, 수출 경기 부진 영향
역대급 업황 호황 속 수혜보는 자동차부품주
· 올 들어 주가 서연이화 +205%, 아진산업 +220% 등
· 현대차·기아 호실적 전망에 자동차 부품주 동반상승
· 국내 자동차 타깃지역 확장..인도, 미국, 멕시코 등
· 증권가 자동차 부품주 저평가 분석..목표가 상향조정
코스닥 PER 100배 넘는 종목 속출
· PER 100배 이상 종목 작년 45곳→ 현재 63곳
· PER 높으면 기업이익에 비해 주가 수준 높다고 평가
· 코스닥서 PER 가장 높은 종목 에코앤드림(6028.59배)
· 에코프로(688.26배), 에코프로비엠(121.25배) 등 높아
· PER 500배 넘은 기업 11곳 올해 개인 총 1.7조 순매수
오늘 저녁 9시 30분, 미국 CPI 발표
· 미국 6월 소비자물가지수 3.1% 전망..5월은 4% 기록
· 식품, 에너지 제외한 핵심CPI는 5% 전망
· 연준, 금리인상 결정 시 소비자물가지수 참고해
· 시장 전망치 상회 시 금리인상 우려 부각 예상
LG전자, 2030년 연매출100조 달성 목표
· 기자간담회 열고 미래 비전 및 포트폴리오 전환 발표
· 사업 질적 성장 위해 30년까지 50조원 이상 투자
· 전장 사업 앞세운 B2B 시장 성장 가속화 기대
· 전장사업 올해 연매출 10조 달성 후 30년 두배 성장 목표
· 가전, 디스플레이 등 매출 규모는 30년 40조원 전망
새마을금고 사태에 증권사 부동산PF 경고등
· 새마을금고와 함께 대주단 참여한 증권사PF 2조 7천억
· 중소형 증권사는 전체 PF 중 새마을금고 공동 참여 20%
· 새마을금고 선순위 참여의 경우 증권사 중후순위 많아
· 단, 중소형 증권사 체력 버틸 수 있는 수준..리스크 주의
인도, 75년 미국 제치고 세계 2위 경제국 전망
· 골드만삭스, 인도 세계 최대 인구국으로 경제대국 예상
· 고령화 선진국, 중국과 달리 인도는 인구 구성 젊어
· 부양률 낮고 소득 오르면서 금융부분 한층 개발될 것
· 단, 여성 노동 참여율 낮은 것은 리스크 요인 뽑아
OECD, AI로 일자리 27% 사라질 위기
· 자동화 기술 100가지 중 25가지 이상 사용 직업 위험
· 단, 현재 고용 시장에 상당한 영향 미쳤다는 증거는 없어
· 골드만, 연초 AI발전으로 일자리 3억개 사라질 것 경고
3. 내일 주요 일정
· 뷰티스킨 공모청약(~13일)
· 7월 금융통화위원회
· 옵션만기일
· 6월 수출입물가지수
· 6월 및 상반기 ICT 수출입동향
· 토큰증권 제도권 편입 법안 초안 공개
· 대한민국 AI위크 개최(~15일)
· 캐릭터 라이선싱 페어 개최(~16일)
· 미국, 연준 베이지북 공개
· 미국, 6월 생산자물가지수
· 미국, 신규 실업수당 청구건수
· 미국 델타 항공, 펩시코, 신타스, 패스널, 콘아그라 브랜즈 등 실적발표
· 유로존, 유럽연합(EU) 재무장관회의
· 유로존, 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
· 유로존, 5월 산업생산
· 중국, 6월 무역수지
4. 강세업종
1) 해운
· 해운 정부차원의 인력 지원 공식화에 강세
· 고용노동부 해운업 근무환경 개선 및 과세혜택 적용
· 2분기 운임 상승으로 1분기 대비 수익성 개선 전망
· 1분기 평균 1011p 기록하던 BDI 2분기엔 1315p
· 상승 종목: 흥아해운, 팬오션, 대한해운, HMM, KSS해운 등
2) 조선 관련주
· 조선사 2분기 실적 개선 기대감에 부각
· 신영증권 “전사 영업익 흑전 하반기전망..매분기 호재”
· LNG선 중심 고부가 선박 호황..상반기 총 28척 수주
· 6월 말 LNG운반선 신조선가 사상 첫 2.6억달러 돌파
· 상승 종목: 삼성중공업, 태광, 케이에스피, 화성밸브, 하이록코리아 등
3) 스레드 관련주
· 출시 5일 만에 가입자 1억명 돌파 및 트래픽 급증
· 한국도 같은기간 앱 설치자 수 107만명 돌파
· 가입자 속도 모든 소셜 미디어앱 앞서
· 에버코어 “스레드 몇년내 2억명 활성 사용자 도달”
· “연간 80억 달러 규모 매출 창출할 듯”
· 상승 종목: 이엠넷, 에코마케팅, 나스미디어 등
4) 정유
· 미국 에너지정보청 “올해 세계 원유공급 수요 못미쳐”
· 사우디 등 주요 수출국 감산, 중국 등 수요 증가 근거
· WTI 전장 대비 2.5% 오른 74.83달러..70일 만에 최고치
· 상승 종목: 극동유화, S-Oil, GS, SK이노베이션 등
5. 특징주
· 큐라티스: 백신 관련 국책과제 주관기관 예비 선정에 상한가
· 아이오케이: 재무구조 개선 목적 무상감자 결정 취소 공시에 상한가
· 셀트리온: 셀트리온 그룹 합병절차 돌입 단독보도 기사에 부각
· 메디톡스: 일회성 이슈 해소 및 양호 실적 전망 분석에 상승
· 제이엘케이: 뇌졸중 AI 솔루션 사업 기대감에 오름세
내일의 이슈&테마 스케줄( 7월 13일 예정일정)
07월 13일 목요일
1. 美) 6월 생산자물가지수(현지시간)
2. 금융통화위원회
3. 옵션만기일
4. 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)
5. 박진 외교부 장관, 아세안 관련 외교장관회의 참석
6. 대한민국 AI위크 개최
7. 전국보건의료산업노동조합 총파업
8. 토큰증권, 제도권 편입 법안 초안 공개
9. 어메이징 페스티벌 개최(현지시간)
10. 캐릭터 라이선싱 페어 개최
11. 콤텍시스템·아마존웹서비스 스마트 에너지 콘퍼런스 개최
12. OPEC 월간 보고서(현지시간)
13. 액션스퀘어, ‘삼국주장록’ 中 출시
14. 에이블씨엔씨, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한
15. 6월 및 상반기 ICT 수출입 동향
16. 6월 수출입물가지수
17. 2022년 국제인구이동
18. 7월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
19. 월간 재정동향
20. 뷰티스킨 공모청약
21. THE MIDONG 추가상장(유상증자)
22. 이트론 추가상장(유상증자)
23. 디케이티 추가상장(CB전환)
24. 신테카바이오 추가상장(CB전환)
25. 싸이토젠 추가상장(CB전환)
26. 전진바이오팜 추가상장(CB전환)
27. 제이스텍 추가상장(CB전환)
28. 젬백스 추가상장(CB전환)
29. 휴럼 추가상장(CB전환)
30. 삼영이엔씨 추가상장(CB전환)
31. 아이톡시 추가상장(CB전환)
32. 소마젠 보호예수 해제
33. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
34. 美) 델타항공 실적발표(현지시간)
35. 美) 펩시코 실적발표(현지시간)
36. 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)
37. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록(현지시간)
38. 유로존) 5월 산업생산(현지시간)
39. 독일) 5월 경상수지(현지시간)
40. 영국) 5월 산업생산(현지시간)
41. 영국) 5월 무역수지(현지시간)
42. 中) 6월 무역수지
