1-1. 포항 영일만 앞바다에 35억~140억 배럴 규모 석유가스 매장 가능성 발표. 4분의 3은 가스, 나머지는 석유로 추정. 천연가스의 경우 한국 전체가 최대 29년, 석유는 최대 4년 넘게 쓸 수 있는 양. 추산 가치는 삼성 시총의 5배(약 2,260조 원). 1990년대 후반 발견된 동해 가스전의 300배가 넘는 규모, 심해 광구로는 금세기 최대 석유개발 사업인 남미 가이아나 광구의 110억 배럴보다도 더 많은 탐사자원양(cf) 사우디 석유 매장량 2020년 기준 약 2,975억 배럴)
1-2. 유전 개발 3단계: 물리 탐사-탐사 시추-상업 개발. 현재는 미국 ACT-GEO사의 물리 탐사 결과 매장 가능성만 확인. 이제부터 실제 가스, 석유가 존재하는지, 실제 매장규모는 얼마나 되는지 확인하는 탐사 시추 단계. 정부는 2026년까지 최소 5번의 시추가 필요하다고 판단(1998년 동해 가스전의 경우 11번의 시추 시도 끝에 성공). 올해 말 첫번째 시추공 작업에 들어가면 내년 상반기 결과가 나올 것으로 예상. 가스와 석유 매장량이 확인되면 2035년까지 관련 설비를 구축해 본격 생산에 나선다는 계획. 정부 예상 성공 가능성 20%. 참고로 ACT GEO사의 창립자이자 CEO인 Dr. Vitor Abreu는 Exxon Mobil에서 석유 탐사팀을 이끌고 가이아나 유전을 발견한 장본인
1-3. 1970년대부터 천연자원이 매장돼 있을 것으로 예상됐던 동해 6-1광구, 8광구 지역에 해당돼 터무니없지 않음(포항 영일만 38~100㎞ 범위 내 심해 최대 2㎞ 지점). 경상북도 포항은 예전부터 석유 부존 가능성이 제기되었던 곳. 삼국유사에 경주 일대에서 사흘 동안이나 불길이 솟았다는 기록 + 지질 조사 결과 포항 지역은 신생대 제3기층으로 구성되어 있음. 2004년 11월 한국석유공사가 포항 옆 울산광역시 앞바다 동해 가스전에서 천연가스와 초경질유 상업생산에 성공. 2017년 3월 발견된 포항시 ‘불의 정원’ 등 포항 및 인근 지역 내륙에서 지표로 가스가 소량 분출되는 사례 다수 존재
1-4. 물론 매장 사실이 확인되어도 채산성이 나오지 않으면 상업 개발로 이어지지 못함. 하지만 주가에 반영되지 않았던 변수가 국가 의전서열 1순위 입에서 나왔는데 핀플루언서 말보다 주가 파급력이 없으면 안됨.
* 6/3 영일만 가스석유 시추 테마주
– 가스유틸리티: 한국가스공사/대성에너지 상한가, 지에스이 +27%, 경동도시가스 +14%, 대성홀딩스 +11%, SK가스 +6.7%, 삼천리 +6.6%, 한진중공업홀딩스 +5.3%, 예스코홀딩스 +4.4%, 인천도시가스 +3.5%, E1 +3.5%, 서울가스 +3.2%
– 상사: 포스코인터내셔널 +19%, GS글로벌 +7.2%, 현대코퍼레이션 +6.6%, STX +5.3%, LX인터내셔널 +3.5%
– 석유가스: 흥구석유/한국석유/한국ANKOR유전 상한가, 중앙에너비스 +29%, SH에너지화학 +17%, 대성산업 +15%, 극동유화 +15%, SK이노베이션우 +6.9%, SK이노베이션 +6.3%
– 광물개발: 제이스코홀딩스 +10%, 현대코퍼레이션 +6.6%, 수산중공업 +6.2%
– 가스관: 동양철관 상한가, 대동스틸 +28%, 하이스틸 +20%, DSR제강 +18%, 유에스티 +17%, 제이스코홀딩스 +10%, 휴스틸 +9.4%, 엔케이 +8.5%
– 해저터널: 동아지질 +12%, LS마린솔루션 +11%
– 조선: 세진중공업 +8.6%, HJ중공업 +8.0%, STX엔진 +6.3%, 삼성중공업 +4.8%, 한화오션 +4.7%
– 피팅/밸브: 화성밸브 상한가, 디케이락 +25%, 우림피티에스 +23%, 일승 +24%, 태광 +13%, 성광벤드 +7.1%, 비엠티 +6.2%, 한국선재 +5.4%
– 물류(포항 영일만항): 동방 +28%, KCTC +7.0%
– 해운: HMM +6.3%, 태웅로직스 +5.6%, 흥아해운 +5.2%, 팬오션 +3.6%
업계 동향: 최신 GPU 기술 및 반도체 시장 전망
Nvidia, 차세대 GPU 공개 및 미래 로드맵 발표 젠슨 황 Nvidia CEO는 최근 Blackwell GPU를 공개한 후, 세 달 만에 새로운 제품 로드맵인 ‘Rubin’을 발표했습니다. Blackwell 시리즈는 고성능 HBM3E 메모리를 탑재하여, 기본 모델에는 8단, Blackwell Ultra 모델에는 12단이 사용됩니다. 2026년 출시 예정인 Rubin에서는 HBM4 메모리 8개를, 그리고 2027년 Rubin Ultra에서는 HBM4 메모리 12개를 탑재할 예정입니다. 이와 함께 삼성전자와 SK하이닉스는 하반기에 HBM3E 12단 메모리를, 내년에는 HBM4 메모리의 양산을 목표로 하고 있으며, 16단까지의 개발을 준비 중입니다.
삼성전자와 SK하이닉스, 주가 상승세 금일 주식 시장에서 삼성전자는 3.0%, SK하이닉스는 2.6% 상승했습니다. 반면, 삼성바이오로직스는 순환매 의혹 속에 3.0% 상승에 그쳤습니다. 이는 기업들의 호실적에도 불구하고 주가가 예상만큼 상승하지 않는 ‘미스테리한 종목’으로 지목되고 있습니다.
한화정밀기계, SK하이닉스와 협력 강화 한화정밀기계는 SK하이닉스와 공동 개발한 TC본딩 장비가 외부 품질 테스트를 성공적으로 통과했습니다. SK하이닉스는 이 장비를 7월 말까지 평가할 계획이며, 평가 통과 시 구매로 전환하고 하반기 대규모 발주를 예정하고 있습니다. 이와 함께 네덜란드 장비사 ASMPT와의 협력도 진행 중입니다.
자동차 업계, 수출 호조로 주목 현대차의 5월 판매 실적은 전년 동기 대비 1.9% 증가한 35만 6,223대를 기록했습니다. 국내 판매는 감소한 반면, 해외 판매는 4.7% 증가했습니다. 특히 자동차 수출은 5월 중 역대 최대치인 64.9억 달러를 기록하며 전년 대비 4.8% 증가했습니다. 이 같은 실적은 현대차 및 기아의 글로벌 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.
6. 화장품 5월 수출 $8.2억(YoY +6.7%)으로 12개월 연속 성장(토니모리 +18%, 실리콘투 +14%, 잉글우드랩 +7.7%, 브이티 +6.3%, 삐아 +6.2%, 코스나인 +5.0%, 본느 +4.5%, 아이패밀리에스씨 +3.2% / 펌텍코리아 +7.2%). 메디톡스(+8.6%)와 휴젤(+5.8%)은 보툴리눔 톡신 균주 분쟁 관련 미국 국제무역위원회(ITC) 예비 판결 6/10로 임박, 최종 판결은 10/10
7-1. 유한양행 +9.0%, 5/24 FDA로부터 YH42946의 임상1/2상 시험계획(IND) 승인 받음. YH42946은 HER2 엑손 20 삽입을 동반하는 비소세포폐암 외에도 임상 개발이 진행됨에 따라 목표 적응증 확대를 고려할 수 있는 물질이라고 설명. 또한 유한양행은 렉라자(레이저티닙) FDA 허가 승인 결과를 앞두고 ASCO(미국 임상종양학회)에서 병용요법 임상 결과를 공개할 예정. 렉라자+J&J의 리브리반트(아미반타맙) SC 요법 병용 연구인 PALOMA-3는 ASCO의 가장 중요한 연구를 선정하는 “Best of ASCO”에 선정됨. 오스코텍 +22% 급등
7-2. HLB 제외 다수 종목 반등(알테오젠 +7.0%, 프레스티지바이오파마 +6.9%(유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)에 제출한 허셉틴 바이오시밀러 ‘HD201’의 품목허가 신청 결과 메이저 이슈(Major objections)가 없다는 통보), 코오롱티슈진 +6.4%, 에이비엘바이오 +6.2%, 한울바이오파마 +5.1%, 시노펙스 +5.1%, 케어젠 +4.0%, 삼천당제약 +3.8%)
8. 반도체 개별주 움직임(에프에스티 +6.0%, SKC +4.7%, 원익IPS +4.1%, 원익QnC +3.9%, 케이씨텍 +3.9%, 이오테크닉스 +3.7%, 가온칩스 +3.5%, 제우스 +3.4%). 2차전지도 몇몇 종목 꿈틀(스카이문스테크놀로지 상한가(임시주주총회 안건 확정, 2차전지 전구체 사업 진출) 율촌화학 +8.7%, 윤성에프앤씨 +7.6%, 이수스페셜티케미컬 +5.1%)
9. GS리테일(+15%)은 파르나스호텔 인적분할 의결. 개별주: [웹툰]와이랩 +24%(NAVER웹툰 미국 증권신고서 제출), [우주/방산] 쎄트렉아이 +6.1%, 우리기술 +5.0%, 코츠테크놀로지 +4.9%, 빅텍 +3.9%, [Apple] 코세스 +17%, LG디스플레이 +4.0%, [재산분할] SK우 +19%, 가구 퍼시스 +6.3%, [유튜브쇼핑/틱톡샵] 카페24 +7.4%
