◇반도체의 반등에 대한 기대감
현재 하한선을 바라보고있는 메모리 반도체 시장에서 현재 “부흥기”에 대한 기대가 커지고있다.
전세계주가가 해외에서 상승하였기때문이다. 현재주가가 바닥을 치고 있다라는 인식이 확산되어
상당한 기관전문가들과 시장조사기관들에서 반도체 사이클이 상승곡선을 그리고 있다라는 전망을 보이고있다.
오픈 AI( 대표적예시 chatgpt 열풍등이 확산되면서) 빅테크의 기업들간의 AI 경쟁이 커지고 있다라는 분석이 나오고있다
대기업은 8%에서 15%으로 중소기업은 16%에서 25%로 확대한다는 내용이 다뤄지고있다.
◇시장반등은 올것인가
29일부터 반도체를 중심으로 증권가에 긍정적 시그널이 보이고 있었다. 지난 분기에 마이크론의 주가는 전일대 비 7.2% 급등하였다. 시스템 1위 기업인 인텔도 7.6% 상승하였다. 또한 장비 제품등들 또한 상승세를 찍고 마무리 지었다. 반도체의 대장주인 필라델피아 지수는 3.27% 상승대로 마무리 되었다.
이와 관련되어 삼성전자와 sk하이닉스는 상승세로 마무리 짓고 있는 추세이다.
국내의 경기악화에도 삼성전자에서는 300조원의 투자발표등이 있어서 제조업의 경기도 반등으로 전환하게 되었다. 이를 바탕으로 반도체의 가격이 하반기에 개선될것이라는 예측을 기반으로 추가적 설비 투자가 진행되고 있다는 예측들이 나오고있는 추세이다.
◇빅테크의 미래 AI 가 key메이커가 될것.
마이크론의 ceo는 실적발표에서 Ai서버에서 일반 서버에서 사용하는 수준의 8배의 D램과 낸드 플래시가 들어간다며 이는 Ai가 데이터센터에서의 핵심적 유인책이 될 것이라고 예측하였다.
또한 업계에서 마이크로소프트사와 구글등의 기업들이 Ai관련 선점 경쟁이 발생하면서 고성능 메모리의 수요가 폭증할것이란 예측이 기대되고있다.
이를 위해 메모리기업등이 반도체 시장의 봄을 예상하는것으로 보여지고 있다.
아직 증권가에서는 시장의 반등을 시기상조로 보고있으며 불확실성은 여전하다고 판단되어진다. 하지만 반도체에서의 악성재고를 털고 미국의 빅테크 기업의 투자를 통해 반도체 가격하락이 멈춰질 것으로 판단되고 있다.
