관세청과 국가데이터처가 10일 공표한 3분기 기업특성별 무역통계(잠정)에서 수출은 3,186억 달러로 1년 전보다 72.3% 늘었다. 지난해 3분기 증가율은 6.5%였다. 수출 상위 10개 기업이 차지하는 비중인 무역집중도는 60.9%로, 1년 전보다 20.3%포인트 올랐다. 규모별로 나눠 보면 수출 증가율은 대기업이 103.5%, 중견기업이 12.8%, 중소기업이 10.7%였다.
상위 10대 기업 무역집중도, 다섯 분기 만에 40.5%에서 60.9%로
무역집중도는 수출입 기업 가운데 상위 몇 개 기업이 전체 수출입에서 차지하는 몫을 가리킨다. 이번 60.9%는 수출 상위 10대 기업의 수출액 1,940억 달러(158.8% 증가)를 전체 수출 3,186억 달러로 나눈 값이다. 지난해 3분기 40.5%였던 비중은 4분기 43.4%, 올해 1분기 50.1%, 2분기 55.3%로 계단을 밟듯 올라왔다. 연간으로 보면 2021~2025년 상위 10대 집중도는 32.9~39.3% 사이를 오갔다(2025년은 잠정). 2021년 이후 분기 통계표를 통틀어 60.9%가 가장 높다. 직전 최고치는 올해 2분기의 55.3%였다. 범위를 수출 상위 100대 기업으로 넓히면 집중도는 79.4%로, 11.5%포인트 올랐다. 수입 쪽 상위 10대 집중도는 34.3%로 5.6%포인트 올라 수출보다 오름폭이 작았다.
늘어난 금액으로 보면 쏠림이 더 뚜렷하다. 전체 수출이 1년 전 1,849억 달러에서 1,337억 달러 늘어나는 동안, 상위 10대 기업의 수출은 750억 달러에서 1,940억 달러로 1,190억 달러 불었다. 증가분의 약 89%가 이들 몫이다(본지 계산). 반면 수출기업 수는 69,988개로 0.3% 느는 데 그쳐 사실상 제자리였다.
대기업 103.5%·중견 12.8%·중소 10.7%…소비재는 줄었다
상위 10대를 뺀 나머지 기업의 수출도 줄지는 않았다. 이들의 수출은 1,099억 달러에서 1,246억 달러로 약 13.4% 늘었다(본지 계산). 규모별로는 대기업 수출이 2,486억 달러로 103.5% 늘었다. 중견기업은 369억 달러로 12.8%, 중소기업은 327억 달러로 10.7% 증가했다. 집중도를 밀어 올린 건 결국 분자, 곧 상위 10대의 급증이었던 셈이다.
통계가 어떻게 만들어지는지도 짚어 둘 필요가 있다. 이 통계는 국가데이터처 기업 자료와 관세청 무역통계를 사업자등록번호로 이어 붙여 작성하고, 상품 무역만 다룬다. 여기서 대기업은 상호출자제한기업집단 소속 기업 등을 말한다. 기업 규모는 2년 전 기업 자료로 분류하고, 무역 자료는 잠정치를 쓴다.
올해 들어 분기별 증가율의 흐름은 규모마다 달랐다. 대기업은 1분기 53.9%, 2분기 81.7%, 3분기 103.5%로 오름폭이 계속 커졌다. 중견기업은 7.6%, 10.8%, 12.8%로 완만하게 올랐다. 중소기업은 10.4%, 12.7%, 10.7%로, 3분기에는 2분기보다 오히려 낮아졌다.
대기업 증가를 이끈 것은 자본재 수출이었다. 대기업의 자본재 수출은 1,945억 달러로 151.4% 늘었다. 품목 분류상 자본재 수출 전체는 109.0% 늘었는데, IT부품(반도체 등)·IT제품·기계류가 그 중심에 있다. 산업 분류로 따지면 전기전자 수출이 2,060억 달러로 143.6% 늘었다.
뒷걸음친 곳도 있다. 소비재 수출은 235억 달러로 1.7% 줄었다. 중소기업의 소비재 수출은 2분기 9.2% 증가에서 3분기 2.4% 감소로 방향을 틀었다. 종사자 1~9인 기업의 수출도 96억 달러로 1.7% 줄었고, 감소는 도소매·운수창고업에서 나타났다.
학계는 확산 부족 지적, 연구기관은 반도체 의존 변동성 경고
양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 이번 통계를 두고 반도체 초호황의 “혜택을 받을 수 있는 국내 기업이나 산업이 많지 않다”고 짚었다. 성장 효과가 경제 전반에 퍼지려면 “일부 대기업의 급성장만으로는 부족하다”는 설명이다.
반도체 의존이 지닌 위험은 이번 통계와 별개로 연구기관들이 지적해 온 대목이다. 현대경제연구원 주원 연구본부장은 “예단하기는 이르지만” 미국 빅테크의 데이터센터 건설에 차질이 생기면 반도체 수출이 “굉장히 영향을 받을 수 밖에 없는 구조”라고 말했다. 한국금융연구원은 2027년 경제전망 보고서에서 성장 동력이 반도체에 집중돼 있다며 AI 투자 여건 변화에 따른 “경기 변동성에는 유의해야 한다”고 밝혔다. 같은 보고서는 총수출 증가율을 올해 9.9%, 내년 5.2%로 내다봤다.
반대 방향의 해석도 있다. 권남훈 산업연구원장은 지난 3일 좋은 실적이 “상당 부분 가격 효과에 기인하는 점을 생각해봐야 한다”고 말했다. 집중도가 금액 기준 지표라는 점도 같은 맥락에서 읽힌다. 물량으로 잰 집중도는 따로 공표되지 않는다. 세 갈래 견해는 쏠림을 각각 확산(양 교수), 변동성(연구기관), 가격(권 원장)의 문제로 짚었다.
중국 113.2%·미국 98.9% 늘 때 중동은 2.7% 줄어
국가별로 보면 중국 수출이 113.2%, 미국이 98.9%, 동남아가 93.9% 늘었다. EU27(30.5%)과 일본(16.5%), 중남미(14.3%)는 증가폭이 그보다 작았다. 독립국가연합으로의 수출은 25.4% 줄었다.
중동 수출은 2.7% 줄었는데, 감소는 중견·중소기업 쪽에서 나타났다. 4분기분 통계는 분기가 끝난 뒤 익익월에 공표하는 원칙에 따라 내년 2월 나온다.
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